Novaland chốt phát hành gần 164 triệu cổ phiếu để trả nợ nhóm ông Bùi Thành Nhơn

Hội đồng quản trị Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland - NVL) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ. Tổng số lượng phát hành là gần 164 triệu đơn vị, tương đương 7,99% tổng số đang lưu hành.

Giá phát hành, cũng tương đương tỷ lệ hoán đổi nợ, là gần 15.747 đồng một đơn vị. Như vậy, Novaland sẽ xóa được các khoản nợ trị giá hơn 2.577 tỷ đồng.

Các cổ phiếu sẽ được phân phối trực tiếp cho chủ nợ và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Thời gian phát hành dự kiến vào quý IV/2025 đến quý I/2026.

Hai chủ nợ bao gồm Novagroup và Diamond Properties. NovaGroup là tổ chức mà ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland đang là cổ đông lớn nhất. Còn Diamond Properties là doanh nghiệp do bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ ông Nhơn, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Cả hai đã thế chấp cổ phiếu của họ cho các khoản vay của Novaland. Trong giai đoạn công ty khó khăn, các cổ đông này đã phải bán giải chấp cổ phiếu để trả nợ thay.

Phương án phát hành cổ phiếu để trả nợ lần này có sự thay đổi so với kế hoạch dự kiến được đưa ra hồi tháng 8. Ban đầu, NVL muốn phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu để hoán đổi các khoản nợ trên 2.645 tỷ đồng. Ngoài hai doanh nghiệp liên quan ông Nhơn, chủ nợ còn có bà Hoàng Thu Châu.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn cũng thay đổi. Trong đó, Novagroup nâng lên 22,24%; trong khi Diamond Properties hạ về 7,75% do số lượng cổ phiếu nhận thêm ít, không theo kịp mức pha loãng.

Tuy nhiên tổng tỷ lệ sở hữu tại NVL của nhóm cổ đông liên quan gia đình ông Bùi Thành Nhơn sẽ cải thiện. Tính đến hiện tại, họ nắm khoảng 36,7% vốn - gần mức mất quyền phủ quyết tại NVL. Dự kiến sau giao dịch kể trên, tỷ lệ này được nâng lên 40,44%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, NVL ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.398 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 4.956 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside, Palm City... Họ lỗ 1.820 tỷ đồng, chủ yếu do giảm doanh thu hoạt động tài chính.

Tổng dư nợ vay của Novaland ghi nhận hơn 64.000 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay ngắn hạn khoảng 32.000 tỷ đồng. Dòng tiền vẫn còn nhiều khó khăn, công ty đang tìm hướng giải quyết, tiếp tục đàm phán các phương án tái cấu trúc song song thực hiện nhiều giải pháp để đáp ứng các nghĩa vụ đến hạn, khắc phục các thiếu sót tồn đọng nhằm đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư.

Tất Đạt

Nguồn từ: Vnexpress.net